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    2012年中国废旧钢铁行情走势

    2012-02-22   来源:   点击数:1949次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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      2011年是“十二五”的开局之年,我国钢铁工业总体运行态势良好,国内钢铁市场因基础设施投资和工业生产的平稳增长,特别是国家对于保障性住房投资力度的加大,需求较为旺盛,带动钢铁生产大幅增长。国家加大节能减排,必然会废旧钢铁加大回收,抵制国外铁矿石企业压制,但在供大于求和钢材金融属性日益增强的形势下,国内钢铁市场变幻莫测。

    2012年是我国实施“十二五”规划承上启下的重要一年,我国经济仍将面临国际经济环境不稳定、内外需放缓的局面,钢铁工业将在“十二五”规划和市场对资源有效配置的共同作用下,推进兼并重组,淘汰落后和过剩产能,逐步提升产品质量,调整结构,推动钢铁工业转型升级,提高钢铁工业整体竞争力。
       2012年是我国各项规划集中启动实施的一年,根据刚刚召开的中央经济工作会议,“稳增长、调结构”将是明年经济发展的主基调,增速虽将有所放缓,但仍将保持较快增长速度。业内专家预计2012年我国经济增速将在8.5%左右,投资保持在2%左右的增速。
        获悉钢铁信息研究中心中长期预测模型显示,宏观经济因素领先钢材价格3个季度左右,2012年一、二季度,宏观经济综合指数处在下行通道中。预计2012年国内钢铁市场走势将呈现先抑后扬的走势。
        2、下游需求增速预计将减缓
        对于钢铁下游行业来说,2012年基础设施建设投资和工业生产的增长速度也将较2011年有所放缓,对钢铁需求的增长也将是减缓的趋势。
        钢铁新闻报道首席分析师马忠普认为,欧美债务风险和世界经济疲软影响中国经济,影响钢市需求,现在看来这种趋势要延续到2012年。
        他指出,实际上10月和11月的经济数据已经显示,各种经济参数几乎都出现了加速下滑的趋势。制造业和非制造业经理人采购指数双双回落到50%的警戒线以下。统计的行业用钢,如机械,汽车、造船、家电用钢都显示不增长或小幅增长。机械、造船、家电、机电行业较多产品订单下滑明显。
        建筑需要占据中国钢材需求的一半左右,而明年政府继续强调对楼市的调控,因此商品房开发会继续降温,建筑用钢需求也不大可能回暖。
        3,钢铁价格仍受原料成本支撑。以铁矿石为例,2012年全球及国内铁矿石供需关系难有根本性转变,铁矿石价格总体较今年小幅下降,其进口年均价约140-145美元/吨,较今年下降7-10%;国内原矿产将稳定增长但增速放缓,预计较今年增加14%至14.2亿吨。
        综上所述,业内专家普遍认为我国钢铁消费已经进入“高消费,低增长”阶段。预计2012我国粗钢产量预计在7.2亿吨左右,增速回落至5%左右。而由于明年钢铁需求乏力,以铁矿石为主的综合成本虽有降低仍属高位震荡,预计明年钢铁价格总体弱势,呈现抑后扬的走势。虽然钢铁企业10月份利润仅为0.47%,但这是钢材价格大跌,原料价格影响滞后的背景下,预计明年钢铁企业利润水平不会再下降,或略有改观。

    一、2011年国内钢铁市场回顾

    2011年,国际经济环境复杂多变,欧债危机进一步深化蔓延,全球金融市场动荡,形势严峻。由于外围经济的不确定和不稳定性,再加上国内通胀压力持续加大,在控通胀稳物价的主基调下,货币紧缩政策持续,对钢铁产业链特别是中小企业造成严重影响,企业融资困难,企业经营困难。而国内钢铁产量高位释放,钢铁下游需求增速放缓,国内钢铁市场在供大于求、金融属性凸显的整体形势下,呈现频繁波动特征。

    1、国内钢材市场价格波动频率加快

    2011年,在钢铁产能严重过剩、供给大于需求的形势下,我国钢材市场波动频繁,经历了以下7个阶段(详见图1-1):

    第一阶段  通胀拉动上涨期  (从年初至2月中旬)

    第二阶段  节后探底期  (从2月中旬至3月中旬)

    第三阶段  需求拉动震荡上行期  (从3月中旬至5月上旬)

    第四阶段  震荡调整期  (从5月中旬至6月底)

    第五阶段  阶段性小幅反弹期  (从7月初至8月初)

    第六阶段  弱势下行期  (从8月上旬-10月中旬)

    第七阶段 横盘整理筑底期 (从10月下旬至年底)

    2011年国内钢铁市场总体呈现前高后低的运行态势,1-9月获悉钢铁全国钢材综合价格指数均在180点以上运行,5月5日达到年内最高点196点。而随着9月中下旬钢材价格的大幅下跌,10月下旬钢价暴跌至170点附近后,获悉钢铁全国钢材综合价格指数在169-174点区间弱势运行11周,至2011年底,形成年内最低点169.5点;与年内最高点位相比,长材板材全国均价相差690元(吨价)。

     

    数据来源:获悉钢铁信息研究中心

    图1-1  2011年获悉钢价指数走势图

    2、钢铁产能高位释放  粗钢月度日产创下近200万吨纪录

    2011年我国粗钢产量保持着高速增长态势,据国家统计局数据显示,2011年1-11月,我国累计生产粗钢63098.4万吨,同比增长9.8%;生产钢材81014.2万吨,同比增长13.1%。

    2011年1-11月平均日产粗钢188.9万吨,其中前9个月粗钢日均产量均保持在189万吨之上,特别是在6月份创下历史最高纪录,达199.8万吨。9月份以来,由于国内钢市的大幅下跌,导致钢铁行业利润率明显缩水,亏损面扩大。据中钢协统计数据显示,10月份重点大中型钢铁企业的销售利润率仅为0.47%,创年内新低;10月份亏损企业25家,亏损面扩大至32.5%。利润缩水和亏损面的扩大直接导致钢厂被迫检修减产,钢铁产量大幅下降,11月份粗钢日产仅为166.3万吨。预计2011年我国粗钢产量将在6.8亿吨左右,同比增长约9%;钢材产量将在8.8亿吨左右,同比增长约11%(详见图1-2)。

     

    数据来源:国家统计局

    图1-2  2001-2011年粗钢产量及同比增速变化

    3、基础设施、保障房建设拉动长材产量增速高于板带材

    2011年1-11月,我国共生产钢材81014.2万吨,同比增长13.1%。就产品结构来说,受大规模基础设施建设,以及保障性住房建设需求拉动,长材需求旺盛,长材产量增速明显高于板带材。2011年1-11月,我国长材产量同比增长15.7%,比钢材总产量增速高出2.6个百分点;而受制造业需求不旺,特别是汽车、造船、石油、化工、电力、轻工等行业对钢材需求萎缩影响,板材类产品的产量增速放缓较为明显,1-11月板带材产量同比增长9.4%,比钢材总产量增速低3.7个百分点(详见表1-1)。具体到分品种钢材来说,轻轨、特厚板、热轧薄板、冷轧薄板和焊接钢管的产量增幅较大,在20%以上;但由于铁路建设投资的大幅缩减,导致对铁路建设直接用钢--重轨需求的下降,重轨产量同比下降32.4%。

    表1-1  2011年1-11月钢材分品种产量

    品   种

    1-11月累计

    (万吨)

    上年同期

    (万吨)

    同比增减幅度(%)

    钢材

    81014.2

    71630.6

    13.1

    其中:长材

    36899.0

    31891.1

    15.7

         板带材

    35977.2

    32871.5

    9.4

         管材

    6085.2

    5076.4

    19.9

         铁道用材

    408.9

    511.1

    -20

    钢材品种:

     

     

     

            轻轨

    111.3

    89.4

    24.5

             特厚板

    575.6

    445.2

    29.3

             热轧薄板

    876

    656.7

    33.4

             冷轧薄板

    2377

    1918.5

    23.9

    焊接钢管

    3668.1

    2856.8

    28.4

             重轨

    271.6

    401.8

    -32.4

     

    数据来源:国家统计局

    4、钢铁出口仍保持大幅增长

    2011年其他国家对我国钢材产品贸易救济调查依然较多。获悉钢铁信息研究中心监测显示,2011年1-12月,共有11个国家和地区对我国出口的10种钢材产品和4种钢铁制品发起贸易救济调查,调查类型涉及反倾销和双反(反倾销、反补贴)合并调查两种,其中美国和加拿大各有两起“双反”调查,其他均为反倾销调查。

    2011年,在外需疲软和人民币持续升值的形势下,我国钢材出口仍然保持了较高的增长速度。据海关统计,2011年1-11月,我国累计出口钢材4516万吨,同比增长13.8%;累计进口钢材1439万吨,同比下降4.2%。进口钢坯59万吨,同比上升4.4%。钢材、钢坯累计净出口折合粗钢3214万吨,较2010年全年(2730万吨)增长17.7%(2010年以来各月钢材进出口情况详见图1-3)。预计2011年全年钢材出口在4900万吨左右,钢坯、钢材进出口相抵、折合粗钢实现净出口将超过3400万吨。

     

     

    数据来源:中国海关

    图1-3  2010年以来我国钢材月度进出口情况

    5、下游行业平稳增长  钢铁需求较为旺盛

    2011年我国政府坚持“控通胀、稳物价”作为首要任务,政策效果逐步显现,经济运行总体较为平稳。从工业增加值和城镇固定资产投资这两大用钢主体考察指标来看,钢铁下游行业保持平稳增长,拉动钢铁需求增长。

    据国家统计局数据显示,2011年1-11月,全国规模以上工业增加值同比增长14.0%;固定资产投资269452亿元,同比增长24.5%。

    2011年,由于我国4万亿投资拉动内需政策的收尾,我国基础设施建设投资增速呈现较大幅度回落,据获悉钢铁信息研究中心监测数据显示,1-11月,我国基础设施建设投资同比增长8.1%,较2010年17.9%的增速有较大幅度的回落。特别是铁路建设由于事故、资金紧张等因素影响,1-11月铁路基本建设投资较去年同期下降了34.7%。

    2011年我国保障性住房建设力度加大,1000万套保障性安居工程的建设对于钢材需求的释放,特别是对于螺纹钢、线材等建筑钢材的需求起到强力支撑,直接拉动了建筑用钢市场需求的回升。总体来讲,2011年钢铁下游行业平稳增长,国内钢铁市场整体表现出较为旺盛的钢铁需求。

    二、2012年钢铁市场展望

    “十二五”期间,钢铁工业将步入转变发展方式的关键阶段,既面临结构调整、转型升级的发展机遇,又面临资源价格高涨,需求增速趋缓、环境压力增大的严峻挑战,产品同质化竞争加剧,行业总体上将呈现低增速、低盈利的运行态势。2012年钢铁行业、企业将在下游需求、产量、出口等增长均放缓的情况下,寻求新的平衡和生存空间。

    1、钢铁需求仍保持增长 增速将趋于放缓

    2012年,将是我国政府的换届之年,也是我国各项规划集中启动实施的一年,我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,以稳中求进的工作总基调来推动经济社会发展。预计全年经济增速在8.6-9%之间。

    2012年,对于钢铁下游行业来说,从国家政策层面和宏观经济运行环境看,2012年房地产行业的调控力度仍不会放松,预计2012年房地产投资增速为22-25%。但另一方面,我国仍将大力推进保障性安居工程建设,计划新开工建设保障性住房和棚户区改造住房700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量高于2011年。而基础设施建设投资和工业生产的增长速度也将较2011年有所放缓,预计2012年我国规模以上工业增加值增长11%左右。整体来讲,下游行业对钢铁需求的增长将会减缓。

    2、钢铁工业加快转型  粗钢产量小幅增长

    “十二五”时期,我国钢铁工业将通过集中推进钢材品种质量和标准的提升,推进节能减排和企业技术创新,提高钢铁工业自主创新能力,淘汰落后产能,优化产业布局,强化铁矿石资源保障体系建设,加快兼并重组等几个方面来提升钢铁工业整体水平。工信部指出,“十二五”时期,淘汰炼铁落后产能4800万吨,炼钢4800万吨。近期国务院总理温家宝在湖南考察时指出,钢铁工业面临着产能过剩的问题,必须采取果断措施,实行兼并重组,削减过剩产能。

    2012年将是我国钢铁工业进行结构调整、转型升级、兼并重组、淘汰落后产能的攻坚期。我国粗钢产量预计在7.2亿吨左右,增速回落至5%左右。

    3、外围不确定性增加  钢铁出口增势难续

    2012年,全球经济形势仍然严峻,复苏趋缓,发达经济体结构调整乏力,受主权债务危机拖累,财政刺激空间压缩,而私人部门需求迟迟不能接替公共需求,经济增长动力不足。2012年,虽然发达经济体仍将维持宽松的货币政策,但财政政策着眼于中长期整顿,即便不爆发深度危机,增长也将处于2%以下。新兴经济体经济增长虽然好于发达国家,但由于国际市场动荡,出口条件恶化,资本流动的冲击正在加大,新兴经济体难以避免波及。因此在全球需求放缓、人民币升值和贸易保护主义仍然盛行的前景下,2012年我国钢材出口量或许难以达到2011年水平,预计全年钢材出口量保持在4000万吨左右。

    综上所述,2012年我国钢铁工业将面临国内外需求增速放缓的局面。而钢铁工业在“十二五”规划的指导下,在兼并重组、节能减排、淘汰落后和提升钢材产品质量等方面将得到逐步推进,钢铁市场的结构性过剩将有所好转。获悉钢铁信息研究中心中长期预测模型显示,宏观经济因素领先钢材价格3个季度左右,2012年一、二季度,宏观经济综合指数处在下行通道中。目前国内经济下行趋势的底部还未确立,房地产行业在国家调控力度仍不放松的政策下,下行趋势仍将持续;而欧美债务危机也难以在短期内得以解决,全球经济形势动荡将不时对国内钢铁市场带来外部冲击,预计2012年国内钢铁市场走势将呈现先抑后扬的走势。

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