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    不锈钢板市场行情分析

    2013-05-04   来源:   点击数:132次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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     2013年4月份,中国钢管信息港获悉国内不锈钢板卷市场继续弱势下行,因为受到节日影响,不锈钢管需求未有很大提高,预计5月中旬市场会有好转,不锈钢板市场情绪低迷。下游需求变化有限,整体成交情况不温不火,贸易商处于水深火热之中。4月份由于LME镍价的大幅下探,打压不锈钢现货价格创2010年以来新低。
     
    4月中上旬国内大部分钢厂正处于赚钱的阶段,市场供应充足,库存虽有所下降,但未出现断货现象。4月下旬以来,市场价格的快速下跌,导致一部分钢厂已出现亏损局面,5月份将有部分钢厂被迫减产,届时将缓解5月份的市场销售压力。 
     
    因此,综合预计5月起国内不锈钢厂减产面将不断扩大,市场供大于求的局面将逐步缓解,届时价格向下的空间有限,弱势将成为市场行情的主流走向。 
     
    一、宏观经济面分析 
     
    在经历2月份信贷收紧之后,3月份我国新增人民币贷款量大幅回升,这一方面表明目前我国货币流动性在一定基础上有所松动,另一方面也说明我国信贷需求回升强劲。值得欣慰的是,3月份国内CPI走低,通货膨胀得到有效控制,但后期仍需谨慎。 
     
    值得注意的是,中国4月份汇丰制造业指数出现小幅回落,基本接近枯荣线,这表明中国制造业复苏仍较为疲弱。同时我国固定资产投资在经历2月份大幅上涨后,3月份小幅回落,且与不锈钢需求息息相关的房地产开发投资也继续呈现平稳走势,这对后期不锈钢需求不利。 
     
    同样,中国经济增速放缓,中国钢管信息港获悉使得全球投资人气下降,导致了国际大宗商品价格的下跌,以铜为例,价格以破7000美元,跌幅达2000美元/吨。因此长期市场熊市行情将贯彻二季度。 
     
    二、原料镍价格走势分析 
     
    (1)LME镍: 
     
    整个4月份LME镍价继续下行,而且跌破2012年8月份低点,跌穿了中期上行通道,后期价格有望进一步走低。LME库存量的不断增加,已达历史最高位。截止4月26日LME镍收盘为15200美元/吨,较3月末下跌1460美元,跌幅达8.8%。本月库存量累计增加10146吨,至175566吨,增幅6.1%。 
     
    镍价的不断下跌,正在考验国内外镍的生产成本,不锈钢板生产的需求来看,15200美元/吨已经达到了成本线(人民币10.5-11万元/吨),但是目前由于新产能的释放,镍高库存压力,宏观经济面等因素的影响,镍价有望进一步下探。 
     
    同时中国镍生铁成本的下移,钢厂招标价的下调,对金属镍打压影响最为直接。据测算镍铁成本在830-850元/镍左右,换算纯镍价格在83000-85000元/吨。 
     
    (2)国内现货镍、镍铁: 
     
     
    由于供应的大幅增加,全球镍供大于求的矛盾继续恶化,同时市场人气担忧需求进一步放缓,导致了LME镍价格4月份全线走低。LME镍价的进一步走低,带动上海点解镍价格进一步下探,目前价格已经跌破第一档,后期将考验成本线,第二档100000-105000元/吨。 
     
    3月份中国镍矿的进口量继续回升,平均高于往年同期水平,而且港口库存量经过近三个月的调整后,5月份起将恢复增长期,因此直接导致了印尼镍矿出口价格连续两个月下调,而且可以判断5月份镍矿出口价将继续呈现下跌之势。 
     
    中国钢管信息港获悉镍矿、镍价的进一步走低,让钢厂对镍铁的采购价下调留有空间。最新消息,5月份太钢高镍铁招标价为980元/镍(含税到厂),环比4月份降120元/镍;甚至张浦给出了960元/镍的价格。此招标价格以创下近3年来最低。据本网了解,目前内蒙镍铁成本在1012元/镍,山东在1050元/镍,苏北在1110元/镍,福建(RKEF)在856元/镍。 
     
    4月份国内镍铁的产量继续维持高位,按目前钢厂招标价,部分镍铁厂将在后期考虑减产,虽目前社会流通量短时间依旧充足,但后期会逐步紧张,镍铁价格下降空间降有限。镍价和镍铁价格之间的博弈空间也将缩减。 
     
    三、需求清淡库存压力大不锈钢现货价格阴跌 
     
        4月份300系不锈钢现货市场价格跌幅较大,304报价创10年以来最低,目前价格仍处于底部震荡阶段,后期仍有继续阴跌的可能性。以无锡为例,以304冷轧为代表的300系不锈钢,太钢市场报价从本月初的17500元/吨跌至目前的16500元/吨,跌幅1000元/吨;太钢304热轧从本月初的17200元/吨跌至目前的16300元/吨,跌幅900元/吨;200系不锈钢现货报价略稳,仅实际成交较暗降;以430为代表的不锈钢现货报价稳中小幅下跌,跌幅在100-200元/吨。
     
        本月造成304资源大幅下跌的主要原因是,一方面LME镍再次探底,现货镍和镍铁价格也随之走低,对不锈钢现货价格造成打压;另一方面市场资源较多,尤其是月初阶段,而市场需求仍较为低迷,贸易商对后市失去信心,加之库存压力较大,市场低价出货较为普遍。除此之外,钢厂4-5月份的盘价下调幅度较大,这使原本低迷的市场更是雪上加霜。
     
        据了解,本月中上旬多数钢厂(尤其是民营钢厂)304资源仍有一定的利润空间。而目前来看,不锈钢原料仍处于下跌趋势,尤其是镍铁,张浦、太钢5月份招标价已跌破1000元/镍,创下了3年来的新低。且据本网了解,截至目前除酒钢、泰山钢铁有减产计划外,其它钢厂暂无减产意愿,后期不锈钢资源供给仍较为充足,市场供需矛盾继续尖锐。
     
        鉴于以上分析,本网认为,5月份镍价翻盘的可能性较小,尤其是在需求没有好转的情况下,不锈钢市场现货价格逆转较难,后期继续底部窄幅震荡可能性较大,期间不排除继续阴跌的可能性。
     
    四、钢厂生产正常货源供应充足 
     
     
     
    中国钢管信息港获悉2013年4月份国内主流不锈钢厂继续维持正常生产,市场整体货源供应充足。但是由于市场连续下跌,市场价与钢厂价倒挂依旧,代理商的提货积极性不高,社会库存量较前期有一定的下降。 
     
    5月份钢厂价继续大幅下调,调整后价格基本与市场价持平。厂价下调不仅无法给市场带来支撑,而且还导致市场价与出厂价再次形成倒挂,对于钢厂来说操作陷入进退两难的境地。庆幸的是钢厂原料采购价格继续走低,成本降低的同时,是否预示市场价也随之下降。 
     
    据了解,5月份钢厂执行减产的较少,供应充足继续,钢厂间拼成本将更加激烈。本网观点是,钢厂间联合减产保价才是上策。 
     
    五、2013年3月份不锈钢材进出口涨幅较大 
     
     
     
    中国钢管信息港获悉海关统计数据分析来看,2013年3月份我国不锈板(带)材净出口量为138545.65吨。当月我国不锈板(带)材进口量为56755.49吨,环比增加21547.76吨(37.97%),同比增加15297.63吨(11.58%);当月出口量为195301.14吨,环比增加61463.96吨(31.47%),同比增加46312.84吨(23.71%)。 
     
    从进出口数据来看,3月份我国不锈钢板带同比、环比均呈现增长,尤其是板(带)出口方面增幅较大。这反映出国内外不锈钢市场需求有所好转,同时也说明了出口对于国内不锈钢钢厂来说利润相对较多,钢厂出口意愿较强,这一点与本网在市场上了解的信息也基本相符。 
     
    目前来说,全球经济发展仍处于下滑风险,尤其是欧元区短期内难以有所好转,美国经济复苏也比较疲弱,中国经济是以求稳为主,这就意味着国内经济恢复到之前的迅猛增长可能性不大。因此,本网认为3月份我国不锈钢板(带)进出口量大幅回升有可能是短期行为,下个月不锈钢板(带)继续回升的可能性较小。 
     
    六、后市展望 
     
    从宏观经济面来看,全球经济面临下行风险,LMF再次下调今年全球经济增长预期。其中欧元区目前仍处于欧债危机困扰之中,个别成员国问题层出不穷,短期内难以好转;美国经济复苏仍不稳定,近期出台的各项经济数据好坏不一,仍有一段较长的复苏之路要走;以中国为代表的亚洲地区经济发展处于稳中下调阶段,短期内再次回到高速发展的可能性较小。 
     
     
    从基本面来看,不锈钢原料价格仍有进一步下跌空间,尤其是个别钢厂近期高镍铁招标价已创3年新低,钢厂后期大规模减产可能性较小,同时市场需求短期内也难有大的好转,市场供需矛盾仍较困扰市场,因此后期不锈钢现货继续弱势为主,并存在继续阴跌的风险。 
     
    从进出口数据来看,3月份不锈钢进出口数据表现较好,但目前来看,后期继续维持增长状态的可能性较小。 
     
    目前来说,国内外经济环境一时难以有大的好转,继续保持此种状态可能性较大,不锈钢行情回归基本面,供需失衡是制约不锈钢行情好转的最大因素。鉴于此本网预计,未来一个月不锈钢现货价格弱稳,不排斥继续阴跌的可能性。
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