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    2015年9月钢管市场风向标

    2015-09-11   来源:   点击数:15次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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    中石化是中国国有资本的风向标,中国钢管信息港获悉中石化新闻,中石化分别就碳素无缝钢管和普通热轧油套管公开招标。包钢在两次投标中成功入围,获得碳素无缝钢管和油井管的供货资格,其中碳素无缝钢管为首次获得供货资格。
     
    以前钢管信息港小编听说,包钢与中石化的合作仅限油井管产品。近年来,随着各大石油企业对碳素无缝钢管需求量的增加,无缝厂将争取碳素无缝钢管的供货资格确定为努力方向,对碳素无缝钢管产品的市场需求展开调研,摸底分析钢铁企业供货情况,与技术中心共同研发符合技术要求的产品。

    最近2015年9月钢管形势:石油市场供大于求的趋势更为明显,国际油价继续下行,全球油气勘探行业也受到重创。在这种形势下,无缝钢管市场将何去何从?
    油价大跌重创全球油气行业
    2014年下半年,Brent原油价格(伦敦国际石油交易所进行交易的原油期货)和WTI原油价格(纽约商品交易所进行交易的轻质低硫原油期货)均较年初下降超过40%。造成油价下跌的首要因素是供需不平衡,其次为沙特阿拉伯和美国页岩油之间的价格战,以及地缘政治因素和全球经济增长放缓等诸多因素。2015年上半年,美国经济增速不及预期,欧洲经济虽然总体较为稳定,但依旧看不到复苏迹象,亚洲发展中国家正面临经济弱复苏,对能源需求的提振也比较有限。
    与此同时,以沙特阿拉伯为首的石油输出国组织(OPEC)成员国家始终维持超限额产量水平,美国能源信息署(EIA)近日发布的年度能源展望报告称,尽管经历了2008年金融危机以来最大幅度的油价下跌,美国国内原油产量仍将在2020年前保持增长态势。路透社报道称,随着伊朗核问题形势峰回路转,伊朗国家石油公司已经要求旗下所有油田于2015年增产,如果市场需求充足,该公司的石油产量将能够达到被西方制裁前的水平,即每日400万桶。
    石油供应量的持续增加和需求不振使全球石油供大于求的局势更为明显,美元持续走强也助推了国际大宗原材料价格的下降。虽然2015年上半年,国际油价一度呈现出筑底回升的态势,但近期Brent原油价格跌破45美元/桶,WTI原油价格跌破40美元/桶,创6年半以来的新低。据最新一期《英国金属通报研究报告(MetalBulletinResearch)》预测,国际油价预计要到2020年才会缓慢上升到平均70美元/桶。EIA发布的8月份《短期能源展望》(STEO)预测,2015年、2016年,Brent原油平均价格分别为54美元/桶和59美元/桶,比7月的预测分别低6美元/桶和8美元/桶。
    国际油气价格大幅下跌,导致全球油气行业也受到重创。来自彭博社的报道称,2015年,全球用于石油钻探和生产的费用有可能减少17%,至5710亿美元。石油业巨头英国石油公司将2015年的预算支出由此前预计的260亿美元下调至200亿美元。美国最大的独立能源企业———康菲石油国际将预算削减了5亿美元~110亿美元。无独有偶,巴西石油公司近期也宣布,将2015年~2019年投资计划削减37%至1303亿美元。
    对全球油气行业而言,2015年无疑是艰苦的一年。在石油行业陷入低迷的同时,全球钻机数量也随之下跌。根据贝克休斯公司最新公布的统计结果,2015年7月份,全球平均活动的钻机数量为2167台,较2014年7月份减少了1441台。
    世界无缝钢管巨头业绩均萎缩
    作为无缝钢管行业最大的下游行业,油气行业的低迷使全球无缝钢管市场陷入了严酷的“寒冬”,各无缝钢管巨头在2015年上半年的业绩都大幅萎缩。
    2015年上半年,目前全球最大的无缝钢管生产企业、总部位于卢森堡的Tenaris(泰纳瑞斯,其产能达到380万吨)销售无缝钢管114.9万吨,同比减少16.3%;来自俄罗斯的TMK(俄罗斯钢管冶金公司,其产能达到300万吨)销售无缝钢管123.4万吨,同比减少3.1%;法国的Vallourec(瓦卢雷克,产能为240万吨)销售量为77.4万吨,同比减少31.7%;美国钢铁公司管材分部(无缝钢管产能为153万吨)销售无缝钢管31.2万吨,同比减少64.1%。
    从上半年的盈利情况来看,泰纳瑞斯净利润为3.26亿美元,同比减少61.6%;销售利润率为7.9%,同比降低8.3个百分点。瓦卢雷克净亏损2.8亿欧元,销售利润率为-13.5%,2014年同期为5.9%。美国钢铁公司管材分部税前亏损6600万美元,2014年同期盈利4700万美元。俄罗斯钢管冶金公司净利润7700万美元,同比增加71.1%,销售利润率为3.4%,同比升高1.8个百分点,成为上半年唯一一家盈利水平提高的国际无缝钢管巨头。
    作为全球无缝钢管行业的领军企业,泰纳瑞斯的盈利水平始终处在行业前列,2008年销售利润率曾达到18.76%,此后受金融危机和竞争加剧的影响,盈利水平一度降至14.25%。今年上半年,销售利润率仅为7.9%,是2008年金融危机后的最低水平,严峻的市场形势可见一斑。
    中国无缝钢管出口量价齐跌
    全球无缝钢管市场的低迷集中反映在产品价格的下跌上。根据金属行业权威市场分析报告《MBR》监控的数据,今年7月份,典型产品“OCTGCASINGJ/K55(btcconnection)”的价格在美国市场同比降低了18%,在中东市场同比降低了26.5%,在西欧市场同比降低了39.3%;即使受益于卢布贬值,俄罗斯市场价格也同比降低了10.3%。
    2015年上半年,除南美以外,泰纳瑞斯管材板块在各区域的业绩都大幅下降,特别是在北美、中东和非洲市场(泰纳瑞斯将中东和非洲合并为同一市场),营业收入同比减幅分别达到28.1%和40.3%,在欧洲、远东和大洋洲市场(泰纳瑞斯将远东和大洋洲合并为同一市场)的营业收入也分别同比减少18.1%和11.9%。在美国、中东和非洲等地,油价的下跌引发了钻采活动的减弱和库存清理,这也是泰纳瑞斯在这些市场的营业收入大幅下降的原因。
    瓦卢雷克各业务区域的营业收入也同比减少,在传统市场欧洲的营业收入同比减少13%,在北美市场同比减少15.2%,在南美市场同比减少24.5%,在亚洲和中东市场同比减少38.4%,在世界其他地区同比减少26.5%。瓦卢雷克的工业品市场主要集中在欧洲和巴西,由于近年来这两个区域宏观经济形势不佳,因此,业绩始终低迷。同时,以油气、炼化、电力为主的能源市场也出现大幅萎缩,原因是油价大跌、竞争激烈和火电项目因环保原因进入发展低潮。
    今年上半年,只有俄罗斯管材市场需求增长8%,其主要原因是大口径管(LDP)需求强劲。俄罗斯钢管冶金公司在俄罗斯销售无缝钢管91.8万吨,同比增加3.4%。其中,无缝OCTG(石油专用管材)销售量同比减少7.8%,但俄罗斯钢管冶金公司的市场占有率仍达到67%;无缝钢管线管销售了26.3万吨,同比增加23.3%;无缝工业用管销售16万吨,同比增加16%。在北美,俄罗斯钢管冶金公司销售无缝石油专用管材17.3万吨,同比减少12.3%;无缝钢管线管和无缝工业用管的销售量分别同比减少21.7%和44.2%。
    覆巢之下,安有完卵。自2004年成为无缝钢管净出口国以来,我国无缝钢管出口量逐年攀升,2008年一度超过600万吨,成为全球无缝钢管出口第一大国。然而,今年上半年,我国出口无缝钢管230.4万吨,同比减少11.33%,其中无缝油井管出口量同比减少34.35%。在价格方面,6月份,无缝钢管出口均价为1124美元/吨,同比降低了145美元/吨;无缝油井管出口均价为1170美元/吨,同比降低了67美元/吨。
    曾经以质优价廉的优势占领国际市场的中国无缝钢管,当前却面临着出口量价齐跌的局面,这也从一个侧面反映了全球无缝钢管市场需求的低迷。
    多种自救措施齐上阵
    面对市场“寒冬”,泰纳瑞斯和瓦卢雷克两大集团都采取了裁员、停产、财务调整等手段,以求减产保价,降低成本费用。
    早在2014年的财务报告中,泰纳瑞斯就以国际油价大幅下跌、钻采活动和管材需求前景预期不佳为由,对加拿大和哥伦比亚的部分资产减计2.06亿美元,对其在巴西Usiminas(米纳斯吉拉斯钢铁公司)的投资减计0.49亿美元。瓦卢雷克也在2014年做出重大资产减计,包括9亿欧元的固定资产和2.04亿欧元的商誉,使瓦卢雷克在2014年产生了9.24亿欧元的巨额亏损。在去除资产减计的影响后,调整后的净利润为2.39亿欧元,同比减少8.8%;销售利润率为4.2%,同比降低0.5个百分点,盈利情况同样不乐观。
    进入2015年,泰纳瑞斯先后关闭了位于美国德州和路易斯安那州、加拿大加尔加里的几家生产厂,并增加了加拿大阿尔哥玛厂的裁员人数,共涉及近500个工作岗位。位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯附近的Sideca厂,是泰纳瑞斯三大主力生产厂之一,具备每年90万吨无缝钢管生产能力,上半年,其产能利用率已降至30%左右,约3300个工作岗位被暂时取消。
    瓦卢雷克在2014年末提出了旨在重塑企业基础成本和优化资金使用的“2年竞争力提升计划(VALENS)”。该计划的核心是在2年内实施多项缩减成本和优化资金使用的措施,同时引入全新的资金使用纲要。今年上半年,VALENS计划已经初见成效,瓦卢雷克的管理费用同比减少3.3%,第二季度同比减少11.2%。从7月开始,瓦卢雷克与新日铁住金合资的巴西无缝钢管厂VSB的轧管生产线停产两个月,相关发言人表示,国际原油价格下跌,导致石油勘探开采企业减少项目开发,从而导致钢管需求减少,这是该厂停产的主要原因。
    宏观经济形势不理想、国际油价低位徘徊、火电等传统能源行业进入低潮是造成全球无缝钢管需求减少的主要原因。而且,这些因素短期内难见好转,使全球无缝钢管市场进入了“寒冬期”,预计这个“寒冬”将比2008年全球金融危机后的“寒冬”时间更长、影响范围更广。
    此次入围,在巩固原有油井管市场的同时,推开了包钢通往碳素无缝钢管市场的大门。入围后,包钢成为中石化管线管、石油裂化管、高压锅炉管、流体输送管等钢管产品的合格供货商,开辟了与中石化合作的新通道。
     
    下一步,包钢将继续加强与中石化合作,加大新产品和高附加值产品的开发力度,争取供货量和市场份额,为包钢与各大石油企业多品种供货以及进一步合作奠定基础。
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